資産の運用・保護の相談
築いた資産を守りながら、必要なところは増やす。リスクとリターンの輪郭を一緒に整理します。
独立系IFA栃木発、全国オンラインでNISA・保険・資産運用を中立の立場でまとめて相談
特定の金融機関の「売りたい商品」は売りません。年間200組以上のご相談から、お一人おひとりの暮らしに本当に合ったお金の選び方を、長く一緒に考えていきます。
こんなお悩み、ありませんか
お金の悩みは、誰にも相談しにくいもの。けれど、放っておくほど選択肢が狭くなるのも事実です。Li-Questは、その入口から一緒に整理する役割を担います。
一つでも当てはまるなら、まずは話してみるだけでも整理がつきます。無理な勧誘は一切ありません。「合わない」と感じたら、いつでも途中で終えていただいて構いません。
銀行に預けたままでいいのだろうか
子どもの未来も、自分たちの老後も、どちらも妥協したくない
誰かに依存せず、自立した人生の土台を築きたい
築いた資産を、目減りする不安から解放したい
これからは切り崩すだけの人生なのだろうか
NISAも保険も、結局どこに相談すればいいか分からない
こんな方が、相談に来られています
男女問わず、年代問わず。共通しているのは「今の選び方で、本当にいいんだろうか」という、言葉にしづらいモヤモヤを抱えているということ。
30〜40代 子育て世代
子どもの未来も、自分たちの老後も、どちらも妥協したくない方へ
教育資金・住宅ローン・老後資金。同時に走る複数のゴールを、一つの設計図に。家計の負担を増やさずに、必要なところへ必要な額を配分する考え方からお話しします。
30代以降 働く女性
誰かに依存せず、自立した人生の土台を築きたい方へ
結婚・出産・転職・独立。ライフステージが変わっても揺らがない、自分のためのお金の柱を。NISA・iDeCo・保険を一括で見直し、長く付き合える資産設計に組み直します。
60代以降 資産家層
築いた大切な資産を、目減りする不安から解放したい方へ
1,000万円以上の現預金が、インフレで静かに目減りしていく時代。取り崩しと運用のバランス、相続を見据えた資産の置き場所を、税制・保険・運用を横断して整理します。
選ばれる理由
特定のメーカーに属さない「かかりつけ医」のように、家計に本当に合った処方箋を出す。それが、独立系ファイナンシャルアドバイザーの役割です。
「売りたい商品」は売りません
金融機関のノルマから自由な立場だから、必要なプランだけを提案できる。複数社の保険・金融商品から、本当に良いとこ取りの組み合わせが可能です。
お金と保険のセカンドオピニオン
今ある契約・運用が本当にあなたに合っているか。第三者の中立な視点で見直し、足りないところ・無駄なところを丁寧に整理します。
「売って終わり」ではない
10年後、20年後も同じ担当者があなたの資産を守り続けます。ライフステージの変化に合わせて、長く一緒に伴走するのがIFAの仕事です。
お金の総合窓口
NISA・投資信託・株、保険、教育資金、老後資金。バラバラに相談していた領域を、一人の担当者が一つの設計図にまとめます。
数字で見る、ご相談実績
派手な数字ではありません。一人ひとりの暮らしに長く伴走してきた結果として、自然に積み上がってきた指標です。
6年連続
MDRT基準達成
世界中の金融プロフェッショナル上位数%のみが持つ国際資格
200組／年
個別相談実績
毎年継続している実績数。法人化を見据え、対応体制も整備中
1000組
通算 人生の資金設計
住宅会社時代から積み上げてきた、住宅・金融横断の実績
93%
顧客紹介率
ご相談者から、また別のご相談者へ。続いていく信頼の指標
サービス
Li-Questは、家計に関わる6つの領域を横断してご相談いただける、お金の総合窓口です。 対応エリアは全国・オンライン相談可。お気軽にどうぞ。
NISAの相談
新NISA・iDeCo・特定口座。制度の使い分けと、家計に合った投資の入口の設計をご一緒します。
家族で描く、これからのお金。
投資信託・株の相談
商品ではなく目的から決める運用へ。中立の立場で、複数社のラインナップから選び方をお伝えします。
教育資金の作り方
学資保険か、つみたて投資か、それとも併用か。子どもの進路と家計の現状から逆算します。
子育て相談
教育費だけでなく、住宅・働き方・保険まで含めた、子育て世帯のお金の総合相談を承ります。
老後資金の作り方
公的年金・退職金・私的年金・運用。複数の柱を組み合わせ、取り崩しと運用を両立させる設計に。
取り崩しの不安を、安心に。
代表メッセージ
もともと住宅会社の店長として、住宅ローンを通じてお客様の資金設計に 関わってきました。けれど、家を建てたあとに続く長い人生を本当に守るには、 住宅ローンの先にある「資産防衛」と「運用」の知識が必要だと痛感し、 特定の金融機関から独立した、IFA という道を選びました。
社名の Li-Quest には、Light（未来を照らす光）× Life（一生涯の人生）× Quest（共に探求する）の意味を込めました。 組織の利益ではなく、あなたにとっての最高の光を探求する。 一喜一憂する投資の波を、一生モノの安心に変える。 それが、私たちの仕事です。
代表 ／ 梅木 タカユキ
代表のストーリーを読むお客様の声
派手な体験談ではなく、相談を終えたあとに自然に口にしてくださる言葉を、 そのまま掲載しています。
いらないものはいらないって、ちゃんと言ってくれる。提案された商品を全部勧めてくる、という感じが一切ありませんでした。
その人を思ってアドバイスしてくれる。家計の状況だけじゃなく、これからどう生きたいかを聞いてくれる時間でした。
他社のいいところは他社のいいところで、ちゃんと褒めてくれる。中立というのは、こういうことなんだと納得しました。
ご相談の流れ
初めての方も安心して進めるよう、4つのステップでご案内しています。 途中で違和感を感じたら、いつでも止めて構いません。
- STEP01
LINEまたはフォームからお問い合わせ
ご希望の連絡手段でご連絡ください。LINEなら、メッセージのやり取りだけでも気軽にご質問いただけます。
- STEP02
オンライン日程の調整
ご都合の良い日時を、いくつか教えてください。9:00〜21:00の間で調整可能。ZoomまたはGoogle Meetをご案内します。
- STEP03
オンライン相談
現状の家計・資産・ご希望のライフプランを丁寧にヒアリング。その場で押し売りはしません。聞きたいことを聞ける時間です。
- STEP04
プラン提案・継続フォロー
後日、お一人おひとりに合わせた設計図をご提示します。ご納得いただいてから、長期のお付き合いが始まります。
まずは、5分の会話から
LINEで無料相談を受け付けています。お問い合わせフォームでも構いません。中立の立場でお話しします。
相談料 1時間 11,000円（初回ヒアリングは無料）／ 全国オンライン対応 ／ 9:00 – 21:00