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NISA・資産運用・保険・教育資金・老後資金など、お金に関わる考え方を、難しくなりすぎないように発信していきます。

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お金との付き合い方や資産形成の考え方について、生活者の言葉で発信しています。気になるテーマがあれば、LINE・Instagramからお気軽にどうぞ。

NISAを始めたいのに、口座はどこで開くべきか、何を買えばよいのかが分からず、手が止まっている方は少なくありません。制度の情報は年々増え、一人で判断するのが難しい場合は、専門家への相談を通じて、自分の状況に合った選択肢を整理する方法があります。

教育資金の準備として学資保険を利用してきたものの、NISAを活用した資産形成に関心を持ち、見直しを検討する方もいます。結論から言えば、学資保険には教育資金を計画的に準備しながら保障を備えるタイプがあり、NISAは非課税で投資できる制度です。

NISAやiDeCoを始めたいものの、どこに相談すればよいか迷っていませんか。金融機関ごとに立場や提案の幅は異なり、担当者選びを誤ると不要な商品を勧められることもあります。

NISAやiDeCoを始めたいものの、資産運用の相談をどこにすればよいか迷っていませんか。相談先には銀行や証券会社、FP、IFAなど複数のタイプがあり、それぞれ得意分野や提案の中立性、契約後の対応に違いがあります。

金融機関で勧められた投資信託や、自分で始めたNISAの運用方針が本当に自分に合っているのか、判断しきれない方は少なくありません。こうした迷いを解消する手立ての一つが、資産運用のセカンドオピニオンです。

毎月の保険料を払い続けているものの、今の保障が本当に自分に合っているのか自信を持てないまま過ごしている方は少なくありません。とはいえ、忙しい毎日のなかで店舗へ足を運ぶ時間を確保するのは簡単ではないものです。

以下のテーマに沿って、お金との付き合い方を生活者の言葉で発信していく予定です。

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